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2019下半年台股:貿易戰後迎來大選行情 內需將成主流 | 股市要聞 | 股市 | 聯合新聞網
台股示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook 凱基投顧發表2019年下半年台股展望,受利空因素影響,可能造成台股較大的波限定商品活動商品動,包括美中貿易戰的不確定性,以及科技業的庫存調整將在未來1~2個月持續發酵,但待上述利空充分反映後,台股將很有可能迎來總統選舉行情,而領漲的主軸應以營建、食品、觀光、金融等內需族群為主。此外貿易戰風暴亦使許多績優科技股出現長線的買點,凱基投顧建議投資人可多加關注長期趨勢明確的族群,包含:1.受惠5G的半導體/PCB/散熱/網通;2.真無線藍牙耳機;3.受惠ADAS與自動駕駛的汽車電子。. } }); } 凱基投顧表示,儘管貿易戰的發展將持續牽動未來1~2個月的市場情緒與股價表現,唯待貿易戰與科技業旺季落空等利空反映完後,台股將可能迎來總統大選行情。根據過去六次台灣總統大選經驗,台股通常從選前3~6個月即開始營造一波選舉行情,儘管這六次當中,最近三次因遭遇全球股災而出現負報酬率,但相較鄰近國家表現卻相對抗跌。而選舉牛肉政策通常以訴諸庶民經濟為主,故投資人可以參考營建、觀光、食品、金融等通常扮演選舉行情的內需股族群。凱基投顧表示,近期美中貿易戰持續延燒,並從關稅戰轉移至科技戰,繼5月初川普推特宣稱將對2,000億美元來自中國商品提高關稅至25%之後,5月中旬改對中國華為祭出雙向禁售令,使全球科技股全數淪為重災區。由於華為占美國半導體大廠營收比重約5~10%,且占亞洲供應鏈比重普遍達近10%,如台積電、大立光、鴻海等權重股來自華為的獲利貢獻高達8~10%、15~20%、5%,未來若華為斷鏈事件無法獲得解決,將顯著影響科技股未來的獲利。展望未來,貿易戰的發展仍將持續主導市場氣氛,以及市場對未來基本面的預期。儘管華為斷鏈事件發生後仍不改其對相關零組件加碼採購的力道,唯此提前預支的假性需求恐不利相關供應鏈未來營運穩定性。另外,全球科技業下游EMS廠(即全球前六大EMS廠)2019年第一季最新庫存再度飆高來到52天,較正常水準的41天,高出1.8個標準差。此庫存數據如同去年10月全球股災前網友一致推薦CP值爆表,基本面惡化的重要警訊。儘管往年庫存過高問題亦可能在景氣上升階段期人氣商品排行榜彌月送禮推薦間,被強勁的終端需求所抵銷,唯如今的時空會員專屬活動折扣環境恐怕難以期待下半年將有顯著的手機或PC的換機需求。凱基投顧展望下半年台股10000~11500點(凱基投顧/提供) 分享 facebook


三星對決華為 研調估摺疊機今年出貨逾百萬支
全球知名經濟預測機構IHS Markit資深研究總監謝勤益今天在台灣顯示產業研討會指出,在三星、華為對決下,今年全球可望出貨摺疊智慧手機約100萬至200萬支。

謝勤益表示,三星能夠成為全球最早推出可摺疊智慧手機的品牌,主因搭配技術領先的自家集團面板廠三星顯示器公司生產的可撓式有機發光二極體(OLED)面板,但中國大陸品牌華為推出的摺疊智慧手機面板為京東方實驗線生產,技術尚不成熟。不過,可以預見今年摺疊手機將是三星Galaxy Fold與華為Mate X對決。

除了三星、華為之外,謝勤益指出,台灣面板廠友達光電與手機品牌摩托羅拉合作、維信諾與手機品牌小米合作,也將可望在今年推出摺疊智慧手機。

雖然面板廠搶進摺疊手機面板市場,但謝勤益直言,今年整體面板產業仍須面對辛苦的一年,因為第1季面板廠可能小虧,第2季面板價格上漲,有利營運改善,但接下來仍可能供過於求。

開箱炫耀文2018流行產品謝勤益強調,2022年中國大陸將正好有19座生產大尺寸面板、19座生產小尺寸面板的工廠,供過於求的壓力不容忽視,但也因可望有舊面板廠關廠,緩和部分壓力。

針對華映爆發債務危機,謝勤益認為,華映在手機面板市場影響力不夠大,但車用顯示器面板市占率高,在債務危機發生後,只小量生產,車用顯示面板訂單幾乎都流向台灣面板廠彩晶,以及中國大陸面板廠京東方。(中央社)




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